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　　宏工科技股份有限公司(以下简称“宏工科技”、“刊行人”或“公司”)初次公然辟行国民币浅显股(A股)并正在创业板上市(以下简称“本次刊行”)的申请一经深圳证券生意所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并一经中国证券监视管束委员会(以下简称“中国证监会”)批准注册(证监许可〔2024〕1974号)。

　　经刊行人和本次刊行的保荐人(联席主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐人(联席主承销商)”或“保荐人”)、联席主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)(中信证券和广发证券以下合称“联席主承销商”)商洽确定,本次刊行股票数目2,000.00万股,占本次刊行后公司股份总数的比例为25.00%,所有为公然辟行新股,刊行人股东不举办老股让与。本次刊行的股票拟正在深交所创业板上市。

　　本次刊行代价26.60元/股对应的刊行人2023年扣除非每每性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为7.05倍,低于中证指数有限公司2025年4月1日(T-4日)宣告的“C35专用兴办创造业”迩来一个月均匀静态市盈率30.23倍;低于同业业可比上市公司2023年扣除非每每性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的均匀静态市盈率24.69倍,但仍存正在将来刊行人股价下跌给投资者带来亏损的危急。刊行人和联席主承销商提请投资者眷注投资危急,慎重研判刊行订价的合理性,理性做出投资决议。

　　1、本次刊行采用向参加政策配售的投资者定向配售(以下简称“政策配售”)、网下向切合条款的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)及网上向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会群多投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相联合的形式举办。

　　本次网下刊行通过深交所网下刊行电子平台举办;本次网上刊行通过深交所生意编造,采用按市值申购订价刊行形式举办。

　　2、发端询价了局后,刊行人和联席主承销商遵照《宏工科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市发端询价及推介布告》(以下简称“《发端询价及推介布告》”)原则的剔除章程,正在剔除不切合央求的投资者报价后,商洽相同将拟申购代价高于28.87元/股(不含)的配售对象所有剔除;拟申购代价为28.87元/股,且拟申购数目幼于550万股(不含)的配售对象所有剔除;拟申购代价为28.87元/股且拟申购数目等于550万股的配售对象中,申购功夫晚于2025年4月1日14:07:58:814(不含)的配售对象所有剔除;拟申购代价为28.87元/股,拟申购数目为550万股的配售对象且申购功夫为2025年4月1日14:07:58:814的配售对象中,遵从网下刊行电子平台自愿天生的委托序号从后往前摆列剔除3个配售对象。以上经过共剔除65个配售对象,对应剔除的拟申购总量为34,350万股,约占本次发端询价剔除不切合央求投资者报价后拟申购数目总和3,412,770万股的1.0065%。剔除个别不得参加网下及网上申购。

　　3、刊行人和联席主承销商遵照发端询价结果,归纳研讨结余报价及拟申购数目、有用认购倍数、刊行人所处行业、刊行人根基面、商场情状、可比上市公司估值水准、召募资金需求及承销危急等身分,商洽确定本次刊行代价为26.60元/股,网下刊行不再举办累计投标询价。

　　投资者请按此代价正在2025年4月8日(T日)举办网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为2025年4月8日(T日),个中网下申购功夫为09:30-15:00,网上申购功夫为09:15-11:30,13:00-15:00。

　　4、刊行人与联席主承销商商洽确定的刊行代价为26.60元/股,不横跨剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募形式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、天下社会保险基金(以下简称“社保基金”)、根基养老保障基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、切合《保障资金使用管束步骤》等原则的保障资金(以下简称“保障资金”)和及格境表投资者资金报价中位数和加权均匀数的孰低值,故保荐人(联席主承销商)相干子公司中信证券投资有限公司无需参加本次刊行的政策配售。

　　遵照最终确定的刊行代价,参加政策配售的投资者最终由刊行人的高级管束职员与中枢员工参加本次政策配售设立的专项资产管束策画(即兴证资管鑫多宏工科技1号员工政策配售调集资产管束策画、兴证资管鑫多宏工科技2号员工政策配售调集资产管束策画)(以下简称“宏工科技员工资管策画”或“员工资管策画”)和与刊行人经生意务拥有政策合营相合或永久合营愿景的大型企业或其手下企业构成。遵照最终确定的刊行代价,宏工科技员工资管策画最终政策配售股份数目合计179.3232万股,约占本次刊行数目标8.97%。其他参加政策配售的投资者最终政策配售股份数目为157.8946万股,约占本次刊行数目标7.89%。

　　本次刊行初始政策配售数目为400.0000万股,占本次刊行数目标20.00%,最终政策配售数目为337.2178万股,约占本次刊行数目标16.86%。初始政策配售与最终政策配售股数的差额62.7822万股将回拨至网下刊行。

　　(1)5.07倍(每股收益遵从2023年度经司帐师事情所遵掷中国司帐标准审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本推算);

　　(2)5.29倍(每股收益遵从2023年度经司帐师事情所遵掷中国司帐标准审计的扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本推算);

　　(3)6.76倍(每股收益遵从2023年度经司帐师事情所遵掷中国司帐标准审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本推算);

　　(4)7.05倍(每股收益遵从2023年度经司帐师事情所遵掷中国司帐标准审计的扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本推算)。

　　(1)遵照中国上市公司协会宣告的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为“C35 专用兴办创造业”,截至2025年4月1日(T-4日),中证指数有限公司宣告的“C35 专用兴办创造业”迩来一个月均匀静态市盈率为30.23倍。

　　注2:2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非每每性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

　　锂电池及正负极资料、细密化工等行业的工艺央求较高,以是对物料自愿化处罚产线及兴办提出了较高的技能央求。公司经历多年体会积聚、陆续技能立异和研发进入,公司现已担任了粉料、粒料、液料、浆料等多种散装物料的全流程处罚技能,造成了昔时端投料、中端搅拌搀杂到后端干燥包装等的专利链。截至2024年9月30日,公司及子公司所具有的已授权的境内专利共411项,个中出现专利12项、适用新型370项、表观安排29项。截至2024年9月30日,公司及子公司所具有的境表专利2项。截至2024年9月30日,公司及子公司具有的软件著述权共95件。

　　经历10余年的积聚,公司针对锂电池、细密化工、橡胶塑料、食物医药等多个下业的区别运用场景,积聚了数千种工艺模子库单位,以及包括数千种物料性子商讨的数据库。遵照客户的分别化需求,公司可为客户急速确定具体的工艺参数,并适配适应的工艺模子,进而造成整套成熟的工艺流程,省略客户试错本钱,缩短客户新修、扩修项目周期,为客户产能新修、扩修供应保险。公司可为客户供应一站式物料自愿化处解析决计划,构修了必然的行业角逐力。

　　比拟于产线集成商,公司具有紧要物料自愿化处罚中枢兴办的自产才具,如搅拌机、中转罐、犁刀搀杂机、螺带搀杂机、包装机等;公司自研的软件掌管编造,不但能够对种种兴办举办及时运转监控,也可与客户已有的坐褥筹划管束编造举办连结,竣工下至产线兴办运转情状,上至企业坐褥筹划决议的数据互联互通,为企业筹划决议供应翔实的数据支持和有用的数据阐明。

　　通过将本身中枢兴办及工业掌管软件运用于本身产线,有利于擢升软硬件联合质料以及产线集体交付才具,加深客户粘性。

　　公司自立研发的物料自愿化处罚产线及兴办正在锂电池、细密化工等行业中累计扩大运用的工程案例达上千项。下业客户正在选拔物料自愿化处罚产线及兴办供应商时,起初考查备选供应商是否具备相像或犹如项目标运用体会,正在此根本前举办项目工艺技能计划的调换,个别客户会央求备选供应商供应可观察的得胜案例并举办实地考查,行业运用体会及以往得胜案例已成为下乘客户招投标评定中标供应商的紧要目标之一。公司不才业客户累计扩大运用数千项工程案例,并已成为下业头部客户的供应商,与现有客户群体创设了平静的合营相合,中枢客户群体逐年结实;的行业运用体会以及下业头部客户的得胜案例,成为公司与老客户陆续合营以及拓展新客户的上风。

　　内行业运用经过中,公司对下业工艺技能的担任通过了从进修、解析、到帮帮客户优化的积聚经过,目前已能为客户供应物料自愿化处罚产线及兴办的计划安排、工艺流程优化、中枢兴办开辟、装配调试的集体处分计划,拥有必然的商场角逐力。同时,区别行业的运用体会使公司积聚了针对多种物料的处罚体会与数据,特殊是细密化工范畴高端特种资料的输送、搀杂、除杂等处罚体会,增厚公司的技能贮备,抬高公司归纳办事才具,保险公司将来新范畴的生意拓荒。

　　依据优秀的技能、过硬的产物德料和优越的办事口碑,公司已成为宁德期间、比亚迪、中立异航、蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达、赣锋锂业等著名客户的兴办供应商,公司已得到紧要下游范畴著名客户的认同与接收,造成了品牌影响力。客户资源和品牌影响力有帮于抬高公司筹划的庄重性与可陆续性。

　　近年来,公司主动出席与主生意务相干的国表里著名行业展会,如2023日本电池展、第七届动力电池运用国际峰会(CBIS2022)、2022中国镍钴工业年会、2022年高工锂电资料大会、“2022CIM共混创造”行业峰会、2022年欧洲电池展、FIC2022(中国国际食物增加剂和配料博览会)、第三十四届中国国际塑料橡胶工业博览会、第十八届中国国际粉体加工/散料输送博览会(IPB2020)等,通过展出公司中枢产物、宣布演讲等形式,主动拓展品牌影响力,获取优越反映。

　　跟着公司功绩范畴的不绝扩充和产物办事质料的不绝擢升,公司正在各行业著名客户处的办事质料受到普通好评,公司获取2022宁德期间供应商大会“技能立异奖”荣耀,欣旺达“政策供应商”“非凡供应商”荣耀、天津巴莫科技有限负担公司(华友钴业子公司)“非凡供应商”称呼、获期间一汽动力电池有限公司、山东德晋新能源科技有限公司公布的“非凡供应商”称呼,收成亿纬锂能、容百科技等多家客户感动信。

　　公司筹划管束团队的常识组织、专业布景、做事体会搭配合理。同时,公司具有一批有体会的专业技能人才,研发、安排职员及工程技能职员,正在呆滞安排、电气安排、软件开辟、粉体工程等工业自愿化及粉体资料范畴拥有必然的体会。

　　公司选用短期胀励与中永久胀励相联合的形式对人才团队举办有用胀励。正在短期胀励方面,公司选用固定年薪加绩效嘉奖的胀励形式;正在中永久胀励方面,公司设立了持股平台,予以员工股权安插,分享公司成长的盈利,竣工私人长处与公司长处的平均。

　　本次刊行代价26.60元/股对应的刊行人2023年扣除非每每性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为7.05倍,低于中证指数有限公司2025年4月1日(T-4日)宣告的“C35专用兴办创造业”迩来一个月均匀静态市盈率30.23倍;低于同业业可比上市公司2023年扣除非每每性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的均匀静态市盈率24.69倍,但仍存正在将来刊行人股价下跌给投资者带来亏损的危急。刊行人和联席主承销商提请投资者眷注投资危急,慎重研判刊行订价的合理性,理性做出投资决议。

　　(2)本次刊行代价确定后,本次网下刊行提交了有用报价的投资者数目为239家,管束的配售对象个数为6,209个,约占剔除无效报价后全数配售对象总数的97.61%;有用拟申购数目总和为3,332,340万股,约占剔除无效报价后申购总量的97.64%,为政策配售回拨后,网上彀下回拨前网下初始刊行范畴的2,817.37倍。

　　(3)提请投资者眷注本次刊行代价与网下投资者报价之间存正在的分别,网下投资者报价情状详见同日披露于巨潮资讯网(的《宏工科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市刊行布告》(以下简称“《刊行布告》”)。

　　(4)《宏工科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的召募资金需求金额为53,201.54万元,本次刊行代价26.60元/股对应融资范畴为53,200.00万元,低于前述召募资金需求金额。

　　(5)本次刊行恪守商场化订价规则,正在发端询价阶段由网下机构投资者基于切实认购妄图报价,刊行人与联席主承销商遵照发端询价结果情状并归纳研讨结余报价及拟申购数目、有用认购倍数、刊行人根基面及其所处行业、商场情状、可比上市公司估值水准、召募资金需求及承销危急等身分,商洽确定本次刊行代价。本次刊行代价不横跨剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境表投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值。任何投资者如参加申购,均视为其已接收该刊行代价,如对刊行订价格式和刊行代价有任何反对,发起不参加本次刊行。

　　(6)本次刊行有可以存正在上市后跌破刊行价的危急。投资者该当富裕合必订价商场化包含的危急身分,晓得股票上市后可以跌破刊行价,确凿抬高危急认识,加强代价投资理念,避免盲目炒作。拘押机构、刊行人和联席主承销商均无法包管股票上市后不会跌破刊行价。

　　新股投资拥有较大的商场危急,投资者必要富裕理会新股投资及创业板商场的危急,留神研读刊行人招股意向书中披露的危急,并富裕研讨危急身分,慎重参加本次新股刊行。

　　53,201.54万元。按本次刊行代价26.60元/股和2,000.00万股推算,估计召募资金总额为53,200.00万元,扣除刊行用度约5,774.77万元(不含增值税)后,估计召募资金净额约为47,425.23万元,如存正在尾数分别,为四舍五入酿成。本次刊行存正在因得到召募资金导致净资产范畴大幅度增进对刊行人的坐褥筹划形式、筹划管束和危急掌管才具、财政情况、节余水准及股东长久长处出现紧急影响的危急。

　　8、本次刊行的股票中,网上刊行的股票无畅通束缚及限售期安插,自本次公然辟行的股票正在深交所上市之日起即可畅通。

　　网下刊行个别采用比例限售形式,网下投资者该当首肯其获配股票数目标10%(向上取整推算)限售刻日为自觉行人初次公然辟行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无尽售期,自本次刊行股票正在深交所上市生意之日起即可畅通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次刊行股票正在深交所上市生意之日起入手推算。

　　网下投资者参加发端询价报价及网下申购时,无需为其管束的配售对象填写限售期安插,一朝报价即视为接收本布告所披露的网下限售期安插。

　　政策配售方面,刊行人的高级管束职员与中枢员工专项资产管束策画和其他参加政策配售的投资者获配股票限售期为12个月,限售期自本次公然辟行的股票正在深交所上市之日起入手推算。限售期届满后,参加政策配售的投资者对获配股份的减持实用中国证监会和深交所合于股份减持的相合原则。

　　10、网下投资者应遵照《宏工科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市网下刊行发端配售结果布告》,于2025年4月10日(T+2日)16:00前,遵从最终确定的刊行代价与获配数目,实时足额缴纳认购资金。

　　认购资金应当正在原则功夫内足额到账,未正在原则功夫内或未按央求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股所有无效。多只新股同日刊行时呈现前述情况的,该配售对象当日获配新股所有无效。区别配售对象共用银行账户的,若认购资金亏损,共用银行账户的配售对象获配新股所有无效。网下投资者似乎日获配多只新股,请按每只新股划分缴款,并遵从模范填写备注。

　　网上投资者申购新股中签后,应遵照《宏工科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果布告》推行资金交收职守,确保其资金账户正在2025年4月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,亏损个别视为放弃认购,由此出现的后果及相干司法负担由投资者自行承受。投资者金钱划付需恪守投资者所正在证券公司的相干原则。

　　11、如呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损扣除最终政策配售数目后本次公然辟行数目标70%,刊行人和联席主承销商将中止本次新股刊行,并就中止刊行的来因和后续安插举办消息披露。

　　12、网下投资者该当联合行业拘押央求、资产范畴等合理确定申购金额,不得超资产范畴申购。供应有用报价的网下投资者未参加申购或未足额申购以及获取发端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的,将被视为违约并准许担违约负担,联席主承销商将该违约情状报中国证券业协会挂号。网下投资者或其管束的配售对象正在证券生意所各商场板块相干项目标违规次数统一推算。配售对象被列入束缚名单时间,该配售对象不得参加证券生意所各商场板块相干项目标网下询价和配售生意。网下投资者被列入束缚名单时间,其所管束的配售对象均不得参加证券生意所各商场板块相干项目标网下询价和配售生意。

　　网上投资者延续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的情况时,自结算参加人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月(按180个天然日推算,含越日)内不得参加新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。放弃认购的次数遵从投资者实践放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可互换公司债券的次数统一推算。

　　13、任一配售对象只可选拔网下刊行或者网上刊行一种形式举办申购。凡参加发端询价的配售对象,无论是否有用报价,均不行再参加网上刊行。

　　14、网上、网下申购了局后,刊行人和联席主承销商将遵照总体申购的情状确定是否启用回拨机造,对网上、网下的刊行数目举办医治。简直回拨机造请见《刊行布告》中“一、(六)回拨机造”。

　　15、本次刊行了局后,需经深交所答应后,方能正在深交所公然挂牌生意。假设未能获取答应,则本次刊行股份无法上市,刊行人会遵从刊行价并加算银行同期存款利钱返还给参加网上申购的投资者。

　　16、本次刊行前的股份有限售期,相合限售首肯及限售期安插详见《招股意向书》。上述股份限售安插系相干股东基于刊行人办理必要及筹划管束的平静性,遵照相干司法、原则做出的自觉首肯。

　　17、中国证监会、深交所、其他当局部分对本次刊行所做的任何肯定或主见,均不注解其对刊行人的节余才具、投资代价或对投资者的收益做出骨子性判别或者包管。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。请投资者眷注投资危急,慎重研判刊行订价的合理性,理性做出投资决议。

　　(3)网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损扣除最终政策配售数目后本次公然辟行数目标70%;

　　(5)遵照《证券刊行与承销管束步骤》和《深圳证券生意所初次公然辟行证券刊行与承销生意执行细则》,中国证监会和深交所出现证券刊行承销经过存正在涉嫌违法违规或者存正在格表情况的,可责令刊行人和承销商暂停或中止刊行,对相干事项举办考核处罚。

　　如发作以上情况,刊行人和联席主承销商将中止刊行并实时布告中止刊行来因、后续安插等事宜。投资者已缴纳认购款的,刊行人、联席主承销商、深交所和中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司将尽疾安插一经缴款投资者的退款事宜。中止刊行后,正在中国证监会批准注册的有用期内,且知足会后事项拘押央求的条件下,经向深交所挂号后,刊行人和联席主承销商将择机重策动行。

　　19、拟参加本次刊行申购的投资者,须认线日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址中证网,网址中国证券网,网址证券时报网,网址证券日报网,网址经济参考网,网址的《招股意向书》全文,特殊是个中的“强大事项提示”及“危急身分”章节,富裕理会刊行人的各项危急身分,自行判别其筹划情况及投资代价,并慎重做出投资决议。刊行人受到政事、经济、行业及筹划管束水准的影响,筹划情况可以会发作改变,由此可以导致的投资危急应由投资者自行承受。

　　20、本投资危急特殊布告并不包管揭示本次刊行的所有投资危急,发起投资者富裕深化理会证券商场的特征及包含的各项危急,理性评估本身危急承担才具,并遵照本身经济势力和投资体会独立做出是否参加本次刊行申购的肯定。