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　　2025年开年今后，呆板装备行业暴露构造性苏醒趋向。工程呆板范围受益于国内基筑项目开工率回升，2月挖机销量同比增速远超预期；半导体装备板块则跟着AI芯片国产化过程加快，迎来创筑端装备投资机缘。

　　2025年2月，国内发现机销量达11,640台，同比拉长99.4%，出口量7,630台，同比拉长12.7%。1-2月累计销量达31,782台，同比拉长27.2%。国内需求的强劲反弹成为紧要驱动力，反应出基筑、地产等下游范围开工率的明显回升。

　　受上一轮周期产能扩张影响，2024年行业产能应用率仅为40%支配。2025年若需求接续回暖，估计产能应用率将晋升至60%，领域化效应希望低落固定本钱，鼓动利润率改革。头部厂商通过优化产物构造及绿色化升级，进一步安稳墟市比赛力。

　　假使国内需求增速远逾越口，但海表墟市仍庇护不变拉长。以湖南为代表的工程呆板财产集群通过本土化出产、技巧交融等战术，深度参加环球财产链分工。比如，中联重科正在匈牙利投筑的高空功课配备出产基地，饱动了国产高端装备正在欧洲墟市的渗入。

　　国产AI芯片创筑加快向7nm及以下前辈造程迈进，刻蚀、薄膜浸积等焦点装备需求大幅晋升。国内厂商正在技巧迭代中接续冲破，比如中微公司正在介质刻蚀范围已具备国际比赛力，北方华创则正在集成电道配备范围实行多产物线掩盖。

　　国产AI芯片采用CoWoS等前辈封装技巧，饱动键合装备、光刻装备需求拉长。中国正在封测症结的环球比赛力为装备国产化供给维持，头部封测企业通过技巧升级加快导入国产装备，进一步低落对进口装备的依赖。

　　AI芯片的高功耗、多管脚策画对测试装备提出更高条件。国产测试装备厂商通过技巧攻合逐渐冲破高端墟市，比如长川科技正在数字测试机范围已实行国产代替，华峰测控则正在模仿测试范围吞噬当先名望。

　　总结：工程呆板内需的超预期苏醒与AI芯片国产化海潮，为呆板装备行业注入双重拉长动能。国内厂商通过技巧升级与环球化构造，接续安稳财产链上风，行业构造性机缘值得体贴。